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发布于2021-03-20 14:18:49

一张废纸说拱东(四)既然纸哥希望拱东能够成为下一个安井，那么我们就来比较一下两者

一张废纸说拱东(四)既然纸哥希望拱东能够成为下一个安井，那么我们就来比较一下两者的相同点和不同点吧！首先他们有一个共同的相似点，就是现有产能不足，现有产能制约着未来的发展，急需扩大产能。此次募集资金的投向基本上能够将产能翻倍。但是必须要看到，拱东现有的市占率是非常低的，只有0 8% ，就算翻倍与龙头10%以上的市占率相比还是相差甚远，这一点上与安井食品有较大的差异。安井在未上市之前的市占率就达到了百分之六左右，目前也基本上达到了10% ，是名副其实的龙头。其实募集资金扩充产能是很多上市公司的一个借口，如果产品销售非常好，扩充产能是一件好事。第二点就是他们虽然行业不相同，但是都是低附加值的东西，说白了就是没有什么科技含量，或者说是替代性比较强，没有什么护城河可讲。现在都说安井食品有护城河了，无非就是因为做大了。说实话，越是低端的东西就需要做大，这样才有一定的话语权。在这一点上拱东还是远远不如安井的。第三点，在管理上他们也有一定的相同之处但是不尽相同。他们都属于个人公司，能够将企业的效益发挥到最大，但是拱东基本上算是家族企业，而安井食品是实行的经理人制度，有很明确的奖励制度，能将人才的效益发挥到最大化，在这一点上希望拱东也能够学习安井。第四点，两者赛道不相同，个人觉得拱东的赛道比安井更加优越。特别是这次疫情之后，世界各国都加强了医疗防护，这个行业必将会得到更加长久和深入的发展。现在进入这个行业的只会越来越多，就看拱东能否做大做强了，并且速度还要快。第五点，两者的销售渠道上还是有所不同的，但是销售的策略还是有点相同。安井基本上都是在国内，采用产地销的销售模式，质优价中，净利润率并不高，主要是看销量。拱东国内国外基本各占一半，主要采用定制的销售策略，从目前看它的利润率也是低于同行，但是质量还是不错的。安井在国内比较容易触到天花板，但拱东不存在触到天花板之说，怕的是一直趴在地板上起不来。一句话总结，拱东前景很美好，道路更曲折，风险也更高。安井前景也还好，道路较平坦，风险比较小。纸哥从基本面做了如上总结，下次再从技术面上谈谈拱东。风险自己把握，一家之言，仅供参考。转载自: 603536股吧 http://603536.h0.cn

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公司简介

公司名称：惠发股份

股票代码：sh603536

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：食品

所属地区：山东

公司全称：山东惠发食品股份有限公司

英文名称：Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.

公司简介：惠发股份公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。公司速冻丸类制品主要产品包括牛肉丸、鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠...

注册资本：2.4亿

法人代表：惠增玉

总经理：徐勇

董秘：魏学军

公司网址：www.huifafoods.com

电子信箱：sdhfdb@163.com